Compositor: Paul Raymond / Phil Mogg
Ele caminhou para o pôr do Sol
Ele saiu do amanhecer
Ele montou aquele Palomino
Foi uma tempestade de um homem
Oh, esta é a festa
Ah, acabei de começar
Ele desapareceu caiu nas rachaduras
Ele saiu nunca mais voltou
Ah, preto e azul
O que vamos fazer com você
Ah, preto e azul
Eu acho, querida, que nós terminamos
Caindo da escada
Caindo de carros
Deitado na sarjeta
Apenas olhando para as estrelas
Ah, preto e azul
Quem está batendo em você?
Oh, esta é a festa
Ah, acabei de começar
Era o maior circo da cidade
Eles vieram de longe
Consuela e suas irmãs agora
Não consegui segurar a maré
Ela era uma garota com um sorriso de diamante
Perdeu-se na milha dourada
Ah, preto e azul
O que vamos fazer com você
Ah, preto e azul
Eu acho, querida, que nós terminamos
Caindo da escada
Caindo de carros
Deitado na sarjeta
Apenas olhando para as estrelas
Ah, preto e azul
O que vamos fazer com você
Ah, preto e azul
Eu acho, querida, que nós terminamos
Ah, preto e azul
Quem está batendo em você
Ah, preto e azul
Estamos presos juntos
Com apenas um pouco de cola agora
Ele era um homem triste e acabado
Peguei um ônibus de volta para a Califórnia
Ah, preto e azul
Olha o que o amor fez com você
Quem está batendo em você
Fora deste ninho de cucos
Eu acho que você voou
Onde está você esta noite
Ah, preto e azul
Quem está batendo em você
Desliga a luz
Meu amor está voando